居匈奴中，益宽，骞因与其属亡乡月氏，西走数十日至大宛。大宛闻汉之饶财，欲通不得，见骞，喜，问曰：「若欲何之？」骞曰：「为汉使月氏，而为匈奴所闭道。今亡，唯王使人导送我。诚得至，反汉，汉之赂遗王财物不可胜言。」大宛以为然，遣骞，〈【索隐】谓大宛发遣骞西也。〉为发导绎，抵康居，〈【索隐】为发道驿抵康居。发道，谓发驿令人导引而至康居也。导音道。抵，至也。居音渠也。【正义】抵，至也。居，其居反。括地志云：「康居国在京西一万六百里。其西北可二千里有奄蔡，酒国也。」〉康居传致大月氏。〈【正义】此大月氏在大宛西南，于妫水北为王庭。汉书云「去长安万一千六百里」。〉大月氏王已为胡所杀，立其太子为王。〈【集解】徐广曰：「一云『夫人为王』，夷狄亦或女主。」【索隐】案：汉书张骞传云「立其夫人为王」也。〉既臣大夏而居，〈【索隐】既臣大夏而君之。谓月氏以大夏为臣，而为之作君也。【正义】既，尽也。大夏国在妫水南。〉地肥饶，少寇，志安乐，又自以远汉，殊无报胡之心。骞从月氏至大夏，竟不能得月氏要领。〈【集解】汉书音义曰：「要领，要契。」【索隐】李奇云「要领，要契也」。小颜以为衣有要领。刘氏云「不得其要害」，然颇是其意，于文字为疏者也。〉
留岁馀，还，并南山，〈【正义】并，白浪反。南山即连终南山，从京南东至华山过河，东北连延至海，即中条山也。从京南连接至葱岭万馀里，故云「并南山」也。西域传云「其南山东出金城，与汉南山属焉」。〉欲从羌中归，〈【正义】说文云：「羌，西方牧羊人也。南方蛮闽从虫，北方狄从犬，东方貊从豸，西方羌从羊。」〉复为匈奴所得。留岁馀，单于死，〈【集解】徐广曰：「元朔三年。」〉左谷蠡王攻其太子自立，国内乱，骞与胡妻及堂邑父俱亡归汉。汉拜骞为太中大夫，堂邑父为奉使君。〈【索隐】堂邑父之官号。〉
骞为人彊力，宽大信人，蛮夷爱之。堂邑父故胡人，善射，穷急射禽兽给食。初，骞行时百馀人，去十三岁，唯二人得还。
骞身所至者大宛、大月氏、大夏、康居，而传闻其旁大国五六，具为天子言之。曰：
大宛在匈奴西南，在汉正西，去汉可万里。其俗土著，耕田，田稻麦。有蒲陶酒。多善马，〈【索隐】案：外国传云「外国称天下有三众：中国人众，大秦宝众，月氏马众」。〉马汗血，其先天马子也。〈【集解】汉书音义曰：「大宛国有高山，其上有马，不可得，因取五色母马置其下，与交，生驹汗血，因号曰天马子。」〉有城郭屋室。其属邑大小七十馀城，众可数十万。其兵弓矛骑射。其北则康居，西则大月氏，西南则大夏，东北则乌孙，东则扜鳁、〈【集解】徐广曰：「汉纪曰拘弥国去于窴三百里。」【索隐】扜深，国名也，音污弥二音。汉纪谓荀悦所撰汉纪。拘音俱，弥即深也，则拘弥与扜深是一也。〉于窴。〈【索隐】音殿。〉于窴之西，则水皆西流，注西海；其东水东流，注盐泽。〈【索隐】盐水也。太康地记云「河北得水为河，塞外得水为海」也。【正义】汉书云：「盐泽去玉门、阳关三百馀里，广袤三四百里。其水皆潜行地下，南出于积石山为中国河。」括地志云：「蒲昌海一名泑泽，一名盐泽，亦名辅日海，亦名穿兰，亦名临海，在沙州西南。玉门关在沙州寿昌县西六里。」〉盐泽潜行地下，其南则河源出焉。〈【索隐】案：汉书西域传云「河有两源，一出葱岭，一出于窴」。山海经云「河出昆崙东北隅」。郭璞云「河出昆崙，潜行地下，至葱岭山于窴国，复分流岐出，合而东注泑泽，已而复行积石，为中国河」。泑泽即盐泽也，一名蒲昌海。西域传云「一出于阗南山下」，与郭璞注山海经不同。广志云「蒲昌海在蒲类海东」也。〉多玉石，河注中国。而楼兰、姑师〈【正义】二国名。姑师即车师也。〉邑有城郭，临盐泽。盐泽去长安可五千里。匈奴右方居盐泽以东，至陇西长城，南接羌，鬲汉道焉。
乌孙在大宛东北可二千里，行国，〈【集解】徐广曰：「不土著。」〉随畜，与匈奴同俗。控弦者数万，敢战。故服匈奴，及盛，取其羁属，不肯往朝会焉。
康居在大宛西北可二千里，行国，与月氏大同俗。控弦者八九万人。与大宛邻国。国小，南羁事月氏，东羁事匈奴。
奄蔡〈【正义】汉书解诂云：「奄蔡即阖苏也。」魏略云：「西与大秦通，东南与康居接。其国多貂，畜牧水草，故时羁属康居也。」〉在康居西北可二千里，行国，与康居大同俗。控弦者十馀万。临大泽，无崖，盖乃北海云。
大月氏〈【正义】万震南州志云：「在天竺北可七千里，地高燥而远。国王称『天子』，国中骑乘常数十万匹，城郭宫殿与大秦国同。人民赤白色，便习弓马。土地所出，及奇玮珍物，被服鲜好，天竺不及也。」康泰外国传云：「外国称天下有三众：中国为人众，秦为宝众，月氏为马众也。」〉在大宛西可二三千里，居妫水北。其南则大夏，西则安息，北则康居。行国也，随畜移徙，与匈奴同俗。控弦者可一二十万。故时彊，轻匈奴，及冒顿立，攻破月氏，至匈奴老上单于，杀月氏王，以其头为饮器。始月氏居敦煌、祁连间，〈【正义】初，月氏居敦煌以东，祁连山以西。敦煌郡今沙州。祁连山在甘州西南。〉及为匈奴所败，乃远去，过宛，西击大夏而臣之，遂都妫水北，为王庭。其馀小众不能去者，保南山羌，号小月氏。
安息〈【正义】地理志云：「安息国京西万一千二百里。自西关西行三千四百里至阿蛮国，西行三千六百里至斯宾国，从斯宾南行度河，又西南行至于罗国九百六十里，安息西界极矣。自此南乘海乃通大秦国。」汉书云：「北康居，东乌弋山离，西条枝。国临妫水。土著。以银为钱，如其王面，王死辄更钱，效王面焉。」〉在大月氏西可数千里。其俗土著，耕田，田稻麦，蒲陶酒。城邑如大宛。其属小大数百城，地方数千里，最为大国。临妫水，有市，民商贾用车及船，行旁国或数千里。以银为钱，钱如其王面，〈【索隐】汉书云：「文独为王面，幕为夫人面。」荀悦云：「幕音漫，无文面也。」张晏云：「钱之文面作人乘马，钱之幕作人面形。」韦昭曰：「幕，钱背也，音漫。」包恺音慢。〉王死辄更钱，效王面焉。画革旁行以为书记。〈【集解】汉书音义曰：「横行为书记。」【索隐】画音获。小颜云：「革，皮之不柔者。」韦昭云：「外夷书皆旁行，今扶南犹中国，直下也。」〉其西则条枝，北有奄蔡、黎轩。〈【索隐】汉书作「犁靳」。续汉书一名「大秦」。按：三国并临西海，后汉书云「西海环其国，惟西北通陆道」。然汉使自乌弋以还，莫有至条枝者。【正义】上力奚反。下巨言反，又巨连反。后汉书云：「大秦一名犁鞬，在西海之西，东西南北各数千里。有城四百馀所。土多金银奇宝，有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、火浣布、珊瑚、琥珀、琉璃、琅玕、朱丹、青碧，珍怪之物，率出大秦。」康氏外国传云：「其国城郭皆青水精为，及五色水精为壁。人民多巧，能化银为金。国土市买皆金银钱。」万震南州志云：「大家屋舍，以珊瑚为柱，琉璃为墙壁，水精为础舄。海中斯调上有木，冬月往剥取其皮，绩以为布，极细，手巾齐数匹，与麻焦布无异，色小青黑，若垢污欲浣之，则入火中，便更精洁，世谓之火浣布。秦云定重参问门树皮也。」括地志云：「火山国在扶风南东大湖海中。其国中山皆火，然火中有白鼠皮及树皮，绩为火浣布。魏略云大秦在安息、条支西大海之西，故俗谓之海西。从安息界乘船直载海西，遇风利时三月到，风迟或一二岁。其公私宫室为重屋，邮驿亭置如中国。从安息绕海北陆到其国，人民相属，十里一亭，三十里一置。无盗贼。其俗人长大平正，似中国人而胡服。宋膺异物志云秦之北附庸小邑，有羊羔自然生于土中，候其欲萌，筑墙绕之，恐兽所食。其脐与地连，割绝则死。击物惊之，乃惊鸣，脐遂绝，则逐水草为群。又大秦金二枚，皆大如瓜，植之滋息无极，观之如用则真金也。」括地志云：「小人国在大秦南，人才三尺。其耕稼之时，惧鹤所食，大秦卫助之。即焦侥国，其人穴居也。」〉
条枝在安息西数千里，临西海。暑湿。耕田，田稻。有大鸟，卵如瓮。〈正义汉书云：「条支出师子、犀牛、孔雀、大雀，其卵如瓮。和帝永元十三年，安息王满屈献师子、大鸟，世谓之『安息雀』。」广志云：「鸟，鸱鹰身，蹄骆，色苍，举头八九尺，张翅丈馀，食大麦，卵大如瓮。」〉人众甚多，往往有小君长，而安息役属之，以为外国。国善眩。〈【集解】应劭曰：「眩，相诈惑。」正义颜云：「今吞刀、吐火、殖瓜、种树、屠人、截马之术皆是也。」〉安息长老传闻条枝有弱水、西王母，而未尝见。〈【索隐】魏略云：「弱水在大秦西。」玄中记云：「天下之弱者，有昆崙之弱水，鸿毛不能载也。」山海经云：「玉山，西王母所居。」穆天子传云：「天子觞西王母瑶池之上。」括地图云：「昆崙弱水乘龙不至。有三足神乌，为王母取食。」【正义】此弱水、西王母既是安息长老传闻而未曾见，后汉书云桓帝时大秦国王安敦遣使自日南徼外来献，或云其国西有弱水、流沙，近西王母处，几于日所入也。然先儒多引大荒西经云弱水云有二源，俱出女国北阿耨达山，南流会于女国东，去国一里，深丈馀，阔六十步，非毛舟不可济，南流入海。阿耨达山即昆崙山也，与大荒西经合矣。然大秦国在西海中岛上，从安息西界过海，好风用三月乃到，弱水又在其国之西。昆崙山弱水流在女国北，出昆崙山南。女国在于窴国南二千七百里。于窴去京凡九千六百七十里。计大秦与大昆崙山相去几四五万里，非所论及，而前贤误矣。此皆据汉括地论之，犹恐未审，然弱水二所说皆有也。〉
大夏在大宛西南二千馀里妫水南。其俗土著，有城屋，与大宛同俗。无大长，往往城邑置小长。其兵弱，畏战。善贾市。及大月氏西徙，攻败之，皆臣畜大夏。大夏民多，可百馀万。其都曰蓝市城，有市贩贾诸物。其东南有身毒国。〈集解徐广曰：「身，或作『乾』，又作『讫』。」【索隐】身音乾，毒音笃。孟康云：「即天竺也，所谓浮图胡也。」正义一名身毒，在月氏东南数千里。俗与月氏同，而卑湿暑热。其国临大水，乘象以战。其民弱于月氏。脩浮图道，不杀伐，遂以成俗。土有象、犀、玳瑁、金、银、铁、锡、铅。西与大秦通，有大秦珍物。明帝梦金人长大，顶有光明，以问群臣。或曰：「西方有神，名曰『佛』，其形长丈六尺而黄金色。」帝于是遣使天竺问佛道法，遂至中国，画形像焉。万震南州志云：「地方三万里，佛道所出。其国王居城郭，殿皆彫文刻镂。街曲市里，各有行列。左右诸大国凡十六，皆共奉之，以天地之中也。」浮屠经云：「临儿国王生隐屠太子。父曰屠头邪，母曰莫邪屠。身色黄，发如青丝，乳有青色，爪赤如铜。始莫邪梦白象而孕，及生，从母右胁出。生有发，堕地能行七步。」又云：「太子生时，有二龙王夹左右吐水，一龙水暖，一龙水冷，遂成二池，今犹一冷一暖。初行七步处，琉璃上有太子脚迹见在。生处名祗洹精舍，在舍卫国南四里，是长者须达所起。又有阿输迦树，是夫人所攀生太子树也。」括地志云：「沙祗大国即舍卫国也，在月氏南万里，即波斯匿王治处。此国共九十种。知身后事。城有祗树给孤园。」又云：「天竺国有东、西、南、北、中央天竺国，国方三万里，去月氏七千里。大国隶属凡二十一。天竺在昆崙山南，大国也。治城临恒水。」又云：「阿耨达山亦名建末达山，亦名昆崙山。水出，一名拔扈利水，一名恒伽河，即经称河者也。自昆崙山以南，多是平地而下湿。土肥良，多种稻，岁四熟，留役扆马，米粒亦极大。」又云：「佛上忉利天，为母说法九十日。波斯匿王思欲见佛，即刻牛头旃檀象，置精舍内佛坐。此像是众像之始，后人所法也。佛上天青梯，今变为石，没入地，唯馀十二蹬，蹬间二尺馀。彼耆老言，梯入地尽，佛法灭。」又云：「王舍国，胡语曰罪悦祗国。其国灵鹫山，胡语曰耆阇崛山。山是青石，石头似鹫。鸟名耆阇，鹫也。崛，山石也。山周四十里，外周围水，佛于此坐禅，及诸阿难等俱在此坐。」又云：「小孤石，石上有石室者，佛坐其中，天帝释以四十二事问佛，佛一一以指画石，其迹尚存。又于山上起塔，佛昔将阿难在此上山四望，见福田疆畔，因制七条衣割截之法于此，今袈裟衣是也。」〉
骞曰：「臣在大夏时，见邛竹杖、蜀布。〈【正义】邛都邛山出此竹，因名「邛竹」。节高实中，或寄生，可为杖。布，土芦布。〉问曰：『安得此？』大夏国人曰：『吾贾人往市之身毒。身毒在大夏东南可数千里。其俗土著，大与大夏同，而卑湿暑热云。其人民乘象以战。其国临大水焉。』〈【正义】大水，河也。〉以骞度之，大夏去汉万二千里，居汉西南。今身毒国又居大夏东南数千里，有蜀物，此其去蜀不远矣。今使大夏，从羌中，险，羌人恶之；少北，则为匈奴所得；从蜀宜径，〈【集解】如淳曰：「径，疾也。或曰径，直。」〉又无寇。」天子既闻大宛及大夏、安息之属皆大国，多奇物，土著，颇与中国同业，而兵弱，贵汉财物；其北有大月氏、康居之属，兵彊，可以赂遗设利朝也。且诚得而以义属之，则广地万里，重九译，〈【正义】言重重九遍译语而致。〉致殊俗，威德遍于四海。天子欣然，以骞言为然，乃令骞因蜀犍为〈【正义】犍，其连反。犍为郡今戎州也，在益州南一千馀里。〉发间使，四道并出：出駹，出厓，〈【正义】茂州、向州等，厓、駹之地，在戎州西北也。〉出徙，〈【集解】徐广曰：「属汉嘉。」【索隐】李奇云：「徙音斯。蜀郡有徙县也。」〉出邛、僰，〈【正义】僰，蒲北反。徙在嘉州；邛，今邛州；僰，今雅州：皆在戎州西南也。〉皆各行一二千里。其北方闭氐、笮，〈【集解】服虔曰：「皆夷名，汉使见闭于夷也。」【索隐】韦昭云：「笮县在越巂，音昨。」案：南越破后杀笮侯，以笮都为沈黎郡，又有定笮县。【正义】氐，今成州及武等州也。笮，白狗羌也。皆在戎州西北也。〉南方闭巂、昆明。〈【正义】巂州及南昆明夷也，皆在戎州西南。〉昆明之属无君长，善寇盗，辄杀略汉使，终莫得通。然闻其西可千馀里有乘象国，名曰滇越，〈【集解】徐广曰：「一作『城』。」【正义】昆、郎等州皆滇国也。其西南滇越、越巂则通号越，细分而有巂、滇等名也。〉而蜀贾奸出物者或至焉，于是汉以求大夏道始通滇国。初，汉欲通西南夷，费多，道不通，罢之。及张骞言可以通大夏，乃复事西南夷。
骞以校尉从大将军击匈奴，知水草处，军得以不乏，乃封骞为博望侯。〈索隐案：张骞封号耳，非地名。小颜云「取其能博广瞻望」也。寻武帝置博望苑，亦取斯义也。【正义】地理志南阳博望县。〉是岁元朔六年也。其明年，骞为卫尉，与李将军俱出右北平击匈奴。匈奴围李将军，军失亡多；而骞后期当斩，赎为庶人。是岁汉遣骠骑破匈奴西数万人，至祁连山。其明年，浑邪王率其民降汉，而金城、河西西并南山至盐泽空无匈奴。匈奴时有候者到，而希矣。其后二年，汉击走单于于幕北。
是后天子数问骞大夏之属。骞既失侯，因言曰：「臣居匈奴中，闻乌孙王号昆莫，昆莫之父，匈奴西边小国也。匈奴攻杀其父，〈【索隐】按汉书，父名难兜靡，为大月氏所杀。〉而昆莫生弃于野。乌嗛肉蜚其上，〈【集解】徐广曰：「读『嗛』与『衔』同。酷吏传『义纵不治道，上忿衔之』，史记亦作『嗛』字。」【索隐】嗛音衔。蜚亦「飞」字。〉狼往乳之。单于怪以为神，而收长之。及壮，使将兵，数有功，单于复以其父之民予昆莫，令长守于西。昆莫收养其民，攻旁小邑，控弦数万，习攻战。单于死，昆莫乃率其众远徙，中立，不肯朝会匈奴。匈奴遣奇兵击，不胜，以为神而远之，因羁属之，不大攻。今单于新困于汉，而故浑邪地空无人。蛮夷俗贪汉财物，今诚以此时而厚币赂乌孙，招以益东，居故浑邪之地，与汉结昆弟，其势宜听，听则是断匈奴右臂也。既连乌孙，自其西大夏之属皆可招来而为外臣。」天子以为然，拜骞为中郎将，将三百人，马各二匹，牛羊以万数，赍金币帛直数千巨万，多持节副使，道可使，使遗之他旁国。
骞既至乌孙，乌孙王昆莫见汉使如单于礼，骞大惭，知蛮夷贪，乃曰：「天子致赐，王不拜则还赐。」昆莫起拜赐，其他如故。骞谕使指曰：「乌孙能东居浑邪地，则汉遣翁主为昆莫夫人。」乌孙国分，王老，而远汉，未知其大小，素服属匈奴日久矣，且又近之，其大臣皆畏胡，不欲移徙，王不能专制。骞不得其要领。昆莫有十馀子，其中子曰大禄，彊，善将众，将众别居万馀骑。大禄兄为太子，太子有子曰岑娶，而太子蚤死。临死谓其父昆莫曰：「必以岑娶为太子，无令他人代之。」昆莫哀而许之，卒以岑娶为太子。大禄怒其不得代太子也，乃收其诸昆弟，将其众畔，谋攻岑娶及昆莫。昆莫老，常恐大禄杀岑娶，予岑娶万馀骑别居，而昆莫有万馀骑自备，国众分为三，而其大总取羁属昆莫，昆莫亦以此不敢专约于骞。
骞因分遣副使使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于窴、扜鳁及诸旁国。乌孙发导译送骞还，骞与乌孙遣使数十人，马数十匹报谢，因令窥汉，知其广大。
骞还到，拜为大行，列于九卿。岁馀，卒。
乌孙使既见汉人众富厚，归报其国，其国乃益重汉。其后岁馀，骞所遣使通大夏之属者皆颇与其人俱来，〈【集解】晋灼曰：「其国人。」〉于是西北国始通于汉矣。然张骞凿空，〈【集解】苏林曰：「凿，开；空，通也。骞开通西域道。」【索隐】案：谓西域险阨，本无道路，今凿空而通之也。〉其后使往者皆称博望侯，以为质于外国，〈【集解】如淳曰：「质，诚信也。博望侯有诚信，故后使称其意以喻外国。」李奇曰：「质，信也。」〉外国由此信之。
自博望侯骞死后，匈奴闻汉通乌孙，怒，欲击之。及汉使乌孙，若〈【集解】徐广曰：「汉书作『及』，若意义亦及也。」〉出其南，抵大宛、大月氏相属，乌孙乃恐，使使献马，原得尚汉女翁主为昆弟。天子问群臣议计，皆曰「必先纳聘，然后乃遣女」。初，天子发书易，〈【集解】汉书音义曰：「发易书以卜。」〉云「神马当从西北来」。得乌孙马好，名曰「天马」。及得大宛汗血马，益壮，更名乌孙马曰「西极」，名大宛马曰「天马」云。而汉始筑令居以西，〈【集解】徐广曰：「属金城。」〉初置酒泉郡以通西北国。因益发使抵安息、奄蔡、黎轩、条枝、身毒国。而天子好宛马，使者相望于道。诸使外国一辈大者数百，少者百馀人，人所赍操大放博望侯时。其后益习而衰少焉。汉率一岁中使多者十馀，少者五六辈，远者八九岁，近者数岁而反。
是时汉既灭越，而蜀、西南夷皆震，请吏入朝。于是置益州、越巂、牂柯、沈黎、汶山郡，欲地接以前通大夏。〈【集解】李奇曰：「欲地界相接至大夏。」〉乃遣使柏始昌、吕越人等岁十馀辈，出此初郡〈【索隐】按：谓越巂、汶山等郡。谓之「初」者，后背叛而并废之也。〉抵大夏，皆复闭昆明，为所杀，夺币财，终莫能通至大夏焉。于是汉发三辅罪人，因巴蜀士数万人，遣两将军郭昌、卫广等往击昆明之遮汉使者，〈【集解】徐广曰：「元封二年。」〉斩首虏数万人而去。其后遣使，昆明复为寇，竟莫能得通。而北道酒泉抵大夏，使者既多，而外国益厌汉币，不贵其物。
自博望侯开外国道以尊贵，其后从吏卒皆争上书言外国奇怪利害，求使。天子为其绝远，非人所乐往，听其言，予节，募吏民毋问所从来，为具备人众遣之，以广其道。来还不能毋侵盗币物，及使失指，天子为其习之，辄覆案致重罪，以激怒令赎，复求使。使端无穷，而轻犯法。其吏卒亦辄复盛推外国所有，言大者予节，言小者为副，故妄言无行之徒皆争效之。其使皆贫人子，私县官赍物，欲贱市以私其利外国。外国亦厌汉使人人有言轻重，〈【集解】服虔曰：「汉使言于外国，人人轻重不实。」如淳曰：「外国人人自言数为汉使所侵易。」〉度汉兵远不能至，而禁其食物以苦汉使。汉使乏绝积怨，至相攻击。而楼兰、姑师小国耳，〈【集解】徐广曰：「即车师。」〉当空道，攻劫汉使王恢等尤甚。〈【集解】徐广曰：「恢，一作『怪』。」〉而匈奴奇兵时时遮击使西国者。使者争遍言外国灾害，皆有城邑，兵弱易击。于是天子以故遣从骠侯破奴将属国骑及郡兵数万，至匈河水，欲以击胡，胡皆去。其明年，击姑师，破奴与轻骑七百馀先至，虏楼兰王，遂破姑师。因举兵威以困乌孙、大宛之属。还，封破奴为浞野侯。〈【集解】徐广曰：「元封三年。」〉王恢〈【集解】徐广曰：「为中郎将。」〉数使，为楼兰所苦，言天子，天子发兵令恢佐破奴击破之，封恢为浩侯。〈【集解】徐广曰：「捕得车师王，元封四年封浩侯。」〉于是酒泉列亭鄣至玉门矣。〈【集解】韦昭曰：「玉门关在龙勒界。」【索隐】韦昭云：「玉门，县名，在酒泉。又有玉关，在龙勒也。」【正义】括地志云：「沙州龙勒山在县南百六十五里。玉门关在县西北百一十八里。」〉
乌孙以千匹马聘汉女，汉遣宗室女江都翁主〈【集解】汉书曰：「江都王建女。」〉往妻乌孙，乌孙王昆莫以为右夫人。匈奴亦遣女妻昆莫，昆莫以为左夫人。昆莫曰「我老」，乃令其孙岑娶妻翁主。乌孙多马，其富人至有四五千匹马。
初，汉使至安息，安息王令将二万骑迎于东界。东界去王都数千里。行比至，过数十城，人民相属甚多。汉使还，而后发使随汉使来观汉广大，以大鸟卵及黎轩善眩人〈【索隐】韦昭云：「变化惑人也。」按：魏略云「犁靳多奇幻，口中吹火，自缚自解」。小颜亦以为植瓜等也。〉献于汉。及宛西小国驩潜、大益，宛东姑师、捍鳁、苏薤之属，皆随汉使献见天子。天子大悦。
而汉使穷河源，河源出于窴，其山多玉石，采来，〈【集解】瓒曰：「汉使采取，将持来至汉。」〉天子案古图书，名河所出山曰昆崙云。
是时上方数巡狩海上，乃悉从外国客，大都多人则过之，散财帛以赏赐，厚具以饶给之，以览示汉富厚焉。于是大觳抵，出奇戏诸怪物，多聚观者，行赏赐，酒池肉林，令外国客遍观仓库府藏之积，见汉之广大，倾骇之。及加其眩者之工，而觳抵奇戏岁增变，甚盛益兴，自此始。
西北外国使，更来更去。宛以西，皆自以远，尚骄恣晏然，未可诎以礼羁縻而使也。自乌孙以西至安息，以近匈奴，匈奴困月氏也，匈奴使持单于一信，则国国传送食，不敢留苦；及至汉使，非出币帛不得食，不市畜不得骑用。所以然者，远汉，而汉多财物，故必市乃得所欲，然以畏匈奴于汉使焉。宛左右以蒲陶为酒，富人藏酒至万馀石，久者数十岁不败。俗嗜酒，马嗜苜蓿。汉使取其实来，于是天子始种苜蓿、蒲陶肥饶地。及天马多，外国使来众，则离宫别观旁尽种蒲萄、苜蓿极望。自大宛以西至安息，国虽颇异言，然大同俗，相知言。其人皆深眼，多须珣，善市贾，争分铢。俗贵女子，女子所言而丈夫乃决正。其地皆无丝漆，不知铸钱器。〈【集解】徐广曰：「多作『钱』字，又或作『铁』字。」〉及汉使亡卒降，教铸作他兵器。得汉黄白金，辄以为器，不用为币。
而汉使者往既多，其少从率多进熟于天子，〈【集解】汉书音义曰：「少从，不如计也。或云从行之微者也。进熟，美语如成熟者也。」〉言曰：「宛有善马在贰师城，匿不肯与汉使。」天子既好宛马，闻之甘心，使壮士车令等持千金及金马以请宛王贰师城善马。宛国饶汉物，相与谋曰：「汉去我远，而盐水中数败，〈【集解】服虔曰：「水名，道从外水中。」如淳曰：「道绝远，无谷草。」【正义】孔文祥云：「盐，盐泽也。言水广远，或致风波，而数败也。」裴矩西域记云：「在西州高昌县东，东南去瓜州一千三百里，并沙碛之地，水草难行，四面危，道路不可准记，行人唯以人畜骸骨及扆马粪为标验。以其地道路恶，人畜即不约行，曾有人于碛内时闻人唤声，不见形，亦有歌哭声，数失人，瞬息之间不知所在，由此数有死亡。盖魑魅魍魉也。」〉出其北有胡寇，出其南乏水草。又且往往而绝邑，乏食者多。汉使数百人为辈来，而常乏食，死者过半，是安能致大军乎？无柰我何。且贰师马，宛宝马也。」遂不肯予汉使。汉使怒，妄言，〈【集解】如淳曰：「骂詈。」〉椎金马而去。宛贵人怒曰：「汉使至轻我！」遣汉使去，令其东边郁成遮攻杀汉使，取其财物。于是天子大怒。诸尝使宛姚定汉等言宛兵弱，诚以汉兵不过三千人，彊弩射之，即尽虏破宛矣。天子已尝使浞野侯攻楼兰，以七百骑先至，虏其王，以定汉等言为然，而欲侯宠姬李氏，拜李广利为贰师将军，发属国六千骑，及郡国恶少年数万人，以往伐宛。期至贰师城取善马，故号「贰师将军」。赵始成为军正，故浩侯王恢使导军，〈【集解】徐广曰：「恢先受封，一年，坐使酒泉矫制，国除。」〉而李哆〈【索隐】音尺奢反，又尺者反。〉为校尉，制军事。是岁太初元年也。而关东蝗大起，蜚西至敦煌。
贰师将军军既西过盐水，当道小国恐，各坚城守，不肯给食。攻之不能下。下者得食，不下者数日则去。比至郁成，士至者不过数千，皆饥罢。攻郁成，郁成大破之，所杀伤甚众。贰师将军与哆、始成等计：「至郁成尚不能举，况至其王都乎？」引兵而还。往来二岁。还至敦煌，士不过什一二。使使上书言：「道远多乏食；且士卒不患战，患饥。人少，不足以拔宛。原且罢兵，益发而复往。」天子闻之，大怒，而使使遮玉门，曰军有敢入者辄斩之！贰师恐，因留敦煌。
其夏，汉亡浞野之兵二万馀于匈奴。〈【集解】徐广曰：「太初二年，赵破奴为浚稽将军，二万骑击匈奴，不还也。」〉公卿及议者皆原罢击宛军，专力攻胡。天子已业诛宛，宛小国而不能下，则大夏之属轻汉，而宛善马绝不来，乌孙、仑头易苦汉使矣，〈【集解】晋灼曰：「易，轻也。」〉为外国笑。乃案言伐宛尤不便者邓光等，赦囚徒材官，益发恶少年及边骑，岁馀而出敦煌者六万人，负私从者不与。牛十万，马三万馀匹，驴骡橐它以万数。多赍粮，兵弩甚设，天下骚动，传相奉伐宛，凡五十馀校尉。宛王城中无井，皆汲城外流水，于是乃遣水工徙其城下水空以空其城。〈【集解】徐广曰：「空，一作『穴』。盖以水荡败其城也。言『空』者，令城中渴乏。」〉益发戍甲卒十八万，酒泉、张掖北，置居延、休屠以卫酒泉，〈【集解】如淳曰：「立二县以卫边也。或曰置二部都尉，以卫酒泉。」〉而发天下七科适，〈【正义】音谪。张晏云：「吏有罪一，亡命二，赘婿三，贾人四，故有市籍五，父母有市籍六，大父母有籍七：凡七科。武帝天汉四年，发天下七科谪出朔方也。」〉及载糒给贰师。转车人徒相连属至敦煌。而拜习马者二人为执驱校尉，备破宛择取其善马云。
于是贰师后复行，兵多，而所至小国莫不迎，出食给军。至仑头，仑头不下，攻数日，屠之。自此而西，平行至宛城，汉兵到者三万人。宛兵迎击汉兵，汉兵射败之，宛走入葆乘其城。贰师兵欲行攻郁成，恐留行而令宛益生诈，乃先至宛，决其水源，移之，则宛固已忧困。围其城，攻之四十馀日，其外城坏，虏宛贵人勇将煎靡。宛大恐，走入中城。宛贵人相与谋曰：「汉所为攻宛，以王毋寡匿善马而杀汉使。今杀王毋寡而出善马，汉兵宜解；即不解，乃力战而死，未晚也。」宛贵人皆以为然，共杀其王毋寡，持其头遣贵人使贰师，约曰：「汉毋攻我。我尽出善马，恣所取，而给汉军食。即不听，我尽杀善马，而康居之救且至。至，我居内，康居居外，与汉军战。汉军熟计之，何从？」是时康居候视汉兵，汉兵尚盛，不敢进。贰师与赵始成、李哆等计：「闻宛城中新得秦人，知穿井，而其内食尚多。所为来，诛首恶者毋寡。毋寡头已至，如此而不许解兵，则坚守，而康居候汉罢而来救宛，破汉军必矣。」军吏皆以为然，许宛之约。宛乃出其善马，令汉自择之，而多出食食给汉军。汉军取其善马数十匹。中马以下牡牝三千馀匹，而立宛贵人之故待遇汉使善者名昧蔡〈【索隐】本大宛将也。上音末，下音先葛反。〉以为宛王，与盟而罢兵。终不得入中城。乃罢而引归。
初，贰师起敦煌西，以为人多，道上国不能食，乃分为数军，从南北道。校尉王申生、故鸿胪壶充国等千馀人，别到郁成。郁成城守，不肯给食其军。王申生去大军二百里，而轻之，责郁成。郁成食不肯出，窥知申生军日少，晨用三千人攻，戮杀申生等，军破，数人脱亡，走贰师。贰师令搜粟都尉上官桀往攻破郁成。郁成王亡走康居，桀追至康居。康居闻汉已破宛，乃出郁成王予桀，桀令四骑士缚守诣大将军。〈【集解】如淳曰：「时多别将，故谓贰师为大将军。」〉四人相谓曰：「郁成王汉国所毒，今生将去，卒失大事。」欲杀，莫敢先击。上邽骑士赵弟最少，拔剑击之，斩郁成王，赍头。弟、桀等逐及大将军。
初，贰师后行，天子使使告乌孙，大发兵并力击宛。乌孙发二千骑往，持两端，不肯前。贰师将军之东，诸所过小国闻宛破，皆使其子弟从军入献，见天子，因以为质焉。贰师之伐宛也，而军正赵始成力战，功最多；及上官桀敢深入，李哆为谋计，军入玉门者万馀人，军马千馀匹。贰师后行，军非乏食，战死不能多，而将吏贪，多不爱士卒，侵牟之，以此物故众。天子为万里而伐宛，不录过，封广利为海西侯。又封身斩郁成王者骑士赵弟为新畤侯。军正赵始成为光禄大夫，上官桀为少府，李哆为上党太守。军官吏为九卿者三人，诸侯相、郡守、二千石者百馀人，千石以下千馀人。奋行者官过其望，〈【集解】汉书音义曰：「奋，迅。自乐入行者。」〉以适过行者皆绌其劳。〈【集解】徐广曰：「奋行者及以适行者，虽俱有功劳，今行赏计其前有罪而减其赐，故曰『绌其劳』也。绌，抑退也。此本以适行，故功劳不足重，所以绌降之，不得与奋行者齐赏之。」〉士卒赐直四万金。伐宛再反，凡四岁而得罢焉。
汉已伐宛，立昧蔡为橡王而去。岁馀，宛贵人以为昧蔡善谀，使我国遇侠，乃相与杀昧蔡，立毋寡昆弟曰蝉封为宛王，而遣其子入质于汉。汉因使使赂赐以镇抚之。
而汉发使十馀辈至宛西诸外国，求奇物，因风览以伐宛之威德。而敦煌置〈集解徐广曰：「一本无『置』字。」酒泉都尉；【集解】徐广曰：「一云『置都尉』。又云敦煌有渊泉县，或者『酒』字当为『渊』字。」〉西至盐水，往往有亭。而仑头有田卒数百人，因置使者护田积粟，以给使外国者。
太史公曰：禹本纪言「河出昆崙。昆崙其高二千五百馀里，日月所相避隐为光明也。其上有醴泉、瑶池」。今自张骞使大夏之后也，穷河源，恶睹本纪所谓昆崙者乎？〈【集解】邓展曰：「汉以穷河源，于何见昆崙乎？尚书曰『导河积石』，是为河源出于积石，积石在金城河关，不言出于昆崙也。」【索隐】恶睹夫谓昆崙者乎。恶音乌。乌，于何也。睹，见也。言张骞穷河源，至大夏、于窴，于何而见昆崙为河所出？谓禹本纪及山海经为虚妄也。然案山海经「河出昆崙东北隅」。西域传云「南出积石山为中国河」。积石本非河之发源，犹尚书「导洛自熊耳」，然其实出于冢岭山，乃东经熊耳。今推此义，河亦然矣。则河源本昆崙而潜流至于阗，又东流至积石始入中国，则山海经及禹贡各互举耳。〉故言九州山川，尚书近之矣。至禹本纪、山海经所有怪物，余不敢言之也。〈【索隐】余敢言也。案：汉书作「所有放哉」。如淳云「放荡迂阔，言不可信也」。余敢言也，亦谓山海经难可信耳。而荀悦作「效」，失之素矣。〉
〈【索隐述赞】大宛之迹，元因博望。始究河源，旋窥海上。条枝西入，天马内向。葱岭无尘，盐池息浪。旷哉绝域，往往亭障。〉
